石油战争的真正对手

       让沙特忧心忡忡的不是伊朗石油出口的增加，甚至也不是非常规油气产量的快速增长，真正威胁石油地位的是新的储能技术。

       伊朗回归

       7月14日，伊朗与六国核协议新闻发布会宣告，伊朗的核谈判终于达成最终协议，成为国际上一大亮点，这也是奥巴马政府在执政后期力促的一个成果。能够成功实现在中东地区的核不扩散当然是件好事，同时大家的目光也纷纷被伊朗的石油所吸引。

       伊朗是石油天然气生产大国，石油储量1578亿桶，是中国的将近九倍，比俄罗斯还要多一半。伊朗石油产量高峰时曾达到437万桶/天，仅次于沙特、俄罗斯和美国，一多半用于出口。但由于这几年美国的制裁，其石油出口大受影响，一度跌至每天100万桶左右，主要出口到亚洲地区的中国、印度、日本等国，其传统的欧洲市场几乎丧失殆尽。这也给了沙特、俄罗斯等其他产油国攻城略地的机会。伊朗石油部长宣称，一旦制裁结束，伊朗可以立即将出口量提高50万桶/天，半年后可以再提高50万桶/天。同时，其在海上浮仓内储存的3000万桶原油可以立即释放出来。

       这听起来对石油出口国真是雪上加霜。国际能源署IEA预测，目前全球原油供应能力大于需求约500万桶/天，在此基础上，再多出每天上百万桶的出口量，市场争夺势必会更加激烈。要知道世界2014年石油的总消费量也只不过是9200万桶/天。

       不过，如果说伊朗就是沙特石油王国的对手，还是有点儿太高估伊朗了。

       沙特石油部长纳依米上个月访问了中国，他毫不讳言对中国市场的重视。中国作为世界上最大的原油进口国之一，每天的消费量高达1100万桶，而差不多六成靠进口。这位德高望重的石油元老已经执掌沙特石油部将近二十年了，作为世界第一大石油出口国的部长，也是欧佩克的领头羊，他的一举一动都受到世界的关注。他看起来和蔼可亲，坦率回答了关于沙特为何不限产保价的提问，他说：我们当然希望油价不要降得太多太快，但时代在变化，欧佩克现在的石油出口今非昔比，只是占全球的三成左右，要说服欧佩克的成员国限产，我必须要说服非欧佩克的出口国也协调行动，否则就会意味着我们市场份额的进一步降低。我们拜访了俄罗斯，很遗憾，他们不能和我们达成共识。降价也不全是坏事，通过降价可以让那些高成本的石油生产逐步退出市场，淘汰“不合格”的生产商，让市场发挥真正的作用。

       “不合格”的石油供应

       人们相信，“不合格”的石油供应商首当其冲的是美国的页岩油。这些以新技术为突破的非常规石油，成本通常要高于常规石油，但对传统石油出口国造成了更大的威胁。

       借助于页岩油气的突破性发展，美国的石油产量从2005年的每天600多万桶，到2014年达到了将近1200万桶，一举超过了沙特和俄罗斯，坐上了世界第一大产油国的交椅。这个传统上最大的石油进口国，已经开始意得志满地讨论“能源独立”和石油出口了。

       去年油价暴跌以来，石油市场密切关注的一个数据就是美国的石油产量和钻机数目，钻机的减少意味着投资下降。数据显示，去年以来美国工作钻机数量一路下降，减少了几乎一半，但石油产量并没有降低，甚至还略有增长。今年上半年，国际油价有了一波温和的回升，但到7月初，当布伦特油价回到60美元/桶的水平时，著名的石油工程服务商贝克休斯发布了一组数据：美国的工作钻机数量开始连续两周增加，增加数量是12台。这一数据让业内大跌眼镜，难道这一油价水平就意味着页岩油气的触底成本？随之国际油价又开始了下行之旅，到伊朗核谈判结束，这对眼巴巴等着油价上涨依赖石油美元的出口国来说，真可以说是屋漏偏遇连阴雨。

       不过，即使把伊朗和页岩油加起来算，对沙特这样的石油出口国而言也不会带来什么致命打击，毕竟大家都靠石油吃饭，算是“人民内部矛盾”。油价有跌就会有涨，再说这也不是第一次油价暴跌了，熬一阵子就会过去。

       真正的对手

       但是这一次，时代变了。

       首先人们发现石油没有以前那么重要了，尽管它仍然很重要。比起以前石油暴涨暴跌以及对供应中断的担心，世界经济对石油有了更强的韧性。在过去十多年相对高油价的时代，新能源正在取得突飞猛进的进展。

       对石油真正致命的威胁是储能技术的发展。

       如果电动汽车的电池不再是排满了整个后备箱，而是可以轻松提走，充电时间也只是加油一样的短，续航可以达到500公里以上，更重要的是，这样的车价格也和普通车一样，甚至更低，你会买一辆这样的车吗？

       不过，目前电动汽车要成为真正的平民化产品，电池需要克服续航里程短、充电时间长、电池成本高三座大山，而技术进步将会是克服这些问题的关键。

       伴随新能源的发展，电池以及储能技术的需求前所未有的高，因为风电、太阳能等的不稳定性，如果新能源要大行其道，储能技术是必须要迈过去的一道坎，既然是必须，那就会成为投资者的宠儿。

       最近，美铝加拿大公司和以色列公司Phinergy展示了100公斤重的铝空气电池，可储存行驶3000公里的电量。相比之下，特斯拉ModelS的电池超过500公斤，而行驶里程不到500公里。尽管新技术还不成熟，联想一下互联网技术的发展，五年前人们能够想象智能手机可以达到今天如此商业化的程度吗？技术的突破一旦达到了一个阶段，他的发展速度就会发生质的变化。此外，石墨烯电池、锂硫电池等都在获得越来越多的关注和投资。就连传统的制造业博世公司，有关负责人在接受采访时也表示看好新能源电池，研发目标是要找到新一代的材料，实现能量密度几何增长，这样就有希望走到前面。

       华丽转身

       石油供应商如果不希望像柯达胶卷或者诺基亚一样，被措不及防地抛入博物馆，就必须未雨绸缪。

       石油企业即使明白要早作准备，也未必那么容易，难道要投入新能源和电池行业来加速颠覆自己的传统产业？想一想就会觉得像是悖论，更不要说去说服董事会和投资者。不过，石油企业也有非常现成的转型之道：天然气。

       与石油不同，天然气更加清洁，燃烧后只是水和二氧化碳，减排效果十分显著。更重要的是，天然气发电启停快捷方便，可以作为新能源理想的伙伴和助推剂，无论是作为调峰电站，还是作为分布式能源，天然气的作用还远远没有被发挥出来。可以说，像是新的储能电池一样，只要政策得当，天然气完全可以帮助新能源更大规模的发展。同时，天然气压缩天然气CNG和液化天然气LNG汽车这些年来迅猛发展，在中国作为重卡和船舶燃料的前景十分广阔。在重型运输工具的领域，天然气的优势甚至超过了电，用天然气去替代石油，相对电而言要容易实现得多。美国页岩气的巨大成功无疑也给天然气发展打了强心针，世界天然气供大于求的形势可能会一直延伸到2020年或者更远，这在资源保证上让大家没有后顾之忧。

       2012年，时任壳牌首席执行官傅赛在吉隆坡举办的世界天然气大会上，以天然气的黄金时代做了主题演讲，他说：“天然气从未像现在这样在全球能源格局中起着日益重要的作用，‘天然气革命’是数十年来最重要的能源发展趋势”。作为注解，当年壳牌公司的天然气产量历史性的首次超过石油。今年，壳牌更是一举购入世界最大液化天然气LNG生产商之一BG公司，成为当仁不让的世界最大天然气生产企业。

       绝地反击

       能够像壳牌这样既有远见卓识，又勇于革命的石油企业毕竟不多。大部分石油企业和石油出口国基业深厚，坚信历史可以创造。

       低油价与其说是对石油公司不利，换个角度看，毋宁说是石油生产国的利器。尽管石油收入受损，但是比起对潜在替代能源的打击，这样的损失就算是皮外伤。如果说低油价有什么幕后的阴谋论，那倒是石油公司和出口国联手利用低油价搞死替代能源更可能些。

       油价的暴跌已经更加显现了石油的吸引力，普氏公布的数据显示，今年以来美国汽油的消费比去年同期最高增加了70万桶每天，更加便宜的汽油会让人们更多开车，也会更加依赖石油。在中国，一直高歌猛进的天然气汽车也突然急刹车，有报道说今年天然气重卡的销售比去年同比下降了4成以上。

       低油价对直接消费的影响只是表面的，对潜在投资和研发活动的影响，可能是真正的致命一击。众所周知，大部分储能技术的公司，甚至包括大名鼎鼎的特斯拉汽车都很难实现盈利，他们在当前阶段主要靠大量的投资才能持续发展，直到技术突破，才会带来高回报。如果资本市场因为低油价而对新能源预期降低，那么大部分的投资就会减少甚至中断，这些公司资金链一旦断裂，也许就会功亏一篑，数年甚至更长时间都很难恢复元气，新能源的大好形势就会逆转。那样，石油产业就还能迎来最后的辉煌。

       如果这样看，那么沙特一定会为伊朗的回归感到高兴，这样油价就可以进一步低下去，不仅可以让替代能源更快出场，而且让北美的非常规石油和俄罗斯的能源国家主义也死的更难看些。

       石油大佬不仅有石油美元，也有哲人般的高瞻远瞩。沙特阿拉伯前石油部长、欧佩克的缔造者之一谢赫·亚马尼曾说过这样的名言：“石器时代的结束并不是因为缺少石头，石油时代的结束也不会是因为缺少石油”。这样就更容易明白，限产就会是早日找死，而我们在焦虑地研究石油峰值的时候，如果想一下这句话，就会多少有些释然。

       人类大规模抽取地球的血液——石油，已经有百年的历史，既创造了辉煌的成就，也带来了巨大的问题。石油时代的博弈，似乎也不仅在这些大佬们的手里，你我的选择，也许正在塑造着历史。