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中石化炼化赴港上市创集资规模纪录2012年底新合同价值

2013-5-8 13:32| 发布者: Mr_Bluce| 查看: 2891| 评论: 0|来自: 第一财经日报

摘要: 王佑   中石化集团旗下的控股企业——中石化炼化工程(集团)股份有限公司(下称“中石化炼化”)将在5月23日于港交所挂牌交易。这也是傅成玉到任中石化集团并出任董事长后,第一家在香港上市的中石化集团下属子公司 ...
王佑

  中石化集团旗下的控股企业——中石化炼化工程(集团)股份有限公司(下称“中石化炼化”)将在5月23日于港交所挂牌交易。这也是傅成玉到任中石化集团并出任董事长后,第一家在香港上市的中石化集团下属子公司。这家2012年收入385.2亿元的石化公司,其目前未完成的合同额总计760亿元。

  中石化炼化计划发行13.28亿股H股,95%为国际配售,5%为公开发售,另有15%的超额配售权。其将在16日定价,23日于港交所上市,摩根大通、中信证券及瑞银都将担任此次IPO的联席保荐人。本轮招股价在9.8港元到13.1港元,估计最多筹资174亿元,为今年集资规模最大的新股。而对于李兆基及郑裕彤等香港富豪是否会参与认购一事,中石化炼化相关高层并未证实。

  该公司IPO文件显示,其2010年~2012年的收入分别是298.97亿元、306亿元和385.2亿元,毛利为45.3亿元、50.74亿元和55.2亿元,利润28.9亿元、33.75亿元和33.17亿元。

  虽然业绩不错,但值得注意的是,其2010年~2012年的年末“现金及现金等价物”却在减少,从59.22亿元降低到了48.22亿元。这三年中,该公司“经营活动所取得的现金”也从2010年的47.93亿元降低至2年后的32.95亿元。

  一位熟悉中石化炼化的行业人士介绍,中石化从事设计(咨询及技术许可)、工程总承包、施工及大型设备的制造等。而分业务板块看,其工程总承包及施工占据了收入88%以上,其次是设计(及咨询、技术许可)等服务。

  中石化炼化的前身可以追溯到上世纪50年代。当时,中石化集团下面已有6家子公司:工程建设公司、洛阳工程、上海工程、宁波及南京工程公司、第五建设公司。而2007年7月,其成立了炼化工程有限责任公司,当时中石化集团100%控股。

  而自从中海油一把手傅成玉调往中石化后,炼化工程公司的重组也随之加快。中石化集团将其炼油和化工工程业务板块的9家附属企业100%的股权,全数划拨给了中石化炼化。此外,中石化炼化还持股中东、尼日利亚和新加坡等分公司100%股权。

  2012年8月28日,中石化炼化成为了股份制企业,中石化集团和资产经营管理公司分别持股98%和2%。

  从2000年至今,中石化在国际工程市场累计完成了合同额约100亿美元。其参与过的项目包括青岛炼油、镇海100万吨乙烯、福建炼油石化一体化、神华直接液化等,也设计了我国第一批的国家战略石油储备库——黄岛油库项目,完成科威特、孟加拉等大型海外石化项目。

  截至2012年年底,该公司的新合同价值总计401.42亿元人民币,其中工程总承包业务、施工业务的新合同分别为235亿元和121.5亿元,而未完成的合同总计760亿元左右(中国为477亿元,海外为282.58亿元),中亚地区的项目则是该企业最主要的海外未完成合同来源地,有高达152.15亿元的总额。

  “这一领域的价值,和未来成长空间,实际上是不言而喻的。”国金证券分析师刘波表示,2011年我国石化工程的市场规模高达千亿元以上,复合增长率为26%;而如以煤化工工程市场规模来看,同期复合增长率近50%,“虽然煤化工的工程市场规模,在2011年和2012年还不足400亿元,但由于较高的复合增长率,今后这部分业务也将提升中石化炼化的总体业绩。”

  这次发行中,中石化炼化已引入七家基础投资者,总计认购了3.5亿美元,占发行规模的16%左右。这些基础投资者包括由航天科技集团、中工国际、中国海运、中融国际信托

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